지난 시간에 이어 미국의 배당 귀족주에 대해 더 자세히 알아보겠습니다. 배당주는 경기침체 시기에 주가 방어력이 매우 높습니다. 금리가 상승하는 시기에는 주가는 떨어지지만 배당수익률은 높아지고, 또 금리가 하락하면 주가가 상승하는 경향이 있습니다.
미국의 배당 귀족주 조건
미국은 배당이 보편화되어 있으며, 실제 수익률과 투자자들에게 인식 또한 몹시 좋습니다. 배당 귀족주는 25년간 주주들에게 꾸준히 배당을 늘려온 주식을 말합니다. 그럼 어떻게 배당 귀족주에 해당되는지 그 조건을 알아보겠습니다.
1. 25년 이상 지속적으로 배당을 늘려온 기업
2. S&P 500 지수에 편입되어 있어야 되며 일정 이상의 시총과 유동성을 지녀야 함
(S&P 편입조건 : 미국에 본사가 있어야 하고, 시가총액 127억 달러 이상 보유)
S&P500 지수와 배당 귀족주 의 기간별 누적 수익률
S&P 500 과 배당 귀족주 기간별 누적 수익률 | |||||||
지수명 | 3년 | 5년 | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 |
배당귀족주 | 54% | 70% | 205% | 488% | 730% | 878% | 2504% |
S&P 500 | 53% | 77% | 228% | 363% | 566% | 515% | 1649% |
출처 = 팩트셋, 마켓워치 / 배당 재투자 가정 |
해당 년동안 받은 배당을 가지고 재투자 했을 경우를 가정한 누적수익률입니다. 처음 10년간은 S&P500 지수가 수익률이 더 높은 것으로 나오지만 15년 이후부터는 배당 귀족주의 누적수익률은 눈에 띄게 높아지는 것을 볼 수 있습니다.
장기투자시에 몹시 높은 수익률을 확인할 수 있습니다. 미국에서 은퇴자금으로 배당주에 연금 형식으로 넣는 이유를 알 수 있는 분석입니다.
S&P 500 과 배당 귀족주 기간별 연환산 수익률 | |||||||
지수명 | 3년 | 5년 | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 |
배당귀족주 | 15.40% | 11.20% | 11.80% | 12.50% | 11.20% | 9.50% | 11.50% |
S&P 500 | 15.10% | 12.10% | 12.60% | 10.80% | 9.90% | 7.50% | 10.00% |
출처 = 팩트셋, 마켓워치 / 배당 재투자 가정 |
위 연간환산 수익률을 봐도 배당귀족주는 15년 이후 수익률이 꺾이고, S&P500은 10년 이후 수익률이 줄어드는 것으로 분석됩니다.
물론 과거의 데이터 수치를 가지고 미래에 똑같이 그럴 것이다라는 보장은 없습니다. 하지만 이 같은 결과를 가지고 수십년 이후에도 경쟁력이 있어 보이는 기업을 선별하는데 도움이 될 것이라고 생각합니다.
2023년 7월 3일 업데이트 된 배당 귀족주 리스트
Num | Ticker | Name | Sector | Price |
---|---|---|---|---|
1 | ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | 111.83 |
2 | ABBV | Abbvie Inc | Healthcare | 142.19 |
3 | AFL | Aflac Inc. | Financial Services | 72.39 |
4 | AOS | A.O. Smith Corp. | Industrials | 76.36 |
5 | APD | Air Products & Chemicals Inc. | Basic Materials | 301.34 |
6 | ADM | Archer Daniels Midland Co. | Consumer Defensive | 82.63 |
7 | ADP | Automatic Data Processing Inc. | Industrials | 237.08 |
8 | BDX | Becton, Dickinson And Co. | Healthcare | 263.41 |
9 | BF.B | Brown-Forman Corp. | Consumer Defensive | 68.84 |
10 | BRO | Brown & Brown, Inc. | Financial Services | 71.03 |
11 | CAH | Cardinal Health, Inc. | Healthcare | 94.1 |
12 | CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 261.09 |
13 | CB | Chubb Limited | Financial Services | 199.39 |
14 | CHD | Church & Dwight Co., Inc. | Consumer Defensive | 97.24 |
15 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Industrials | 98.56 |
16 | CINF | Cincinnati Financial Corp. | Financial Services | 102.56 |
17 | CLX | Clorox Co. | Consumer Defensive | 154.6 |
18 | CTAS | Cintas Corporation | Industrials | 507.08 |
19 | CVX | Chevron Corp. | Energy | 156.4 |
20 | KO | Coca-Cola Co | Consumer Defensive | 62.39 |
21 | CL | Colgate-Palmolive Co. | Consumer Defensive | 77 |
22 | ED | Consolidated Edison, Inc. | Utilities | 95.89 |
23 | DOV | Dover Corp. | Industrials | 149.95 |
24 | ECL | Ecolab, Inc. | Basic Materials | 187.74 |
25 | EMR | Emerson Electric Co. | Industrials | 91.89 |
26 | FRT | Federal Realty Investment Trust. | Real Estate | 102.98 |
27 | BEN | Franklin Resources, Inc. | Financial Services | 29.61 |
28 | GD | General Dynamics Corp. | Industrials | 216.08 |
29 | GPC | Genuine Parts Co. | Consumer Cyclical | 155.17 |
30 | HRL | Hormel Foods Corp. | Consumer Defensive | 40.21 |
31 | ITW | Illinois Tool Works, Inc. | Industrials | 255.51 |
32 | JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 168.38 |
33 | KMB | Kimberly-Clark Corp. | Consumer Defensive | 134.87 |
34 | LEG | Leggett & Platt, Inc. | Consumer Cyclical | 29.81 |
35 | LIN | Linde Plc. | Basic Materials | 381.6 |
36 | LOW | Lowe`s Cos., Inc. | Consumer Cyclical | 230.99 |
37 | MKC | McCormick & Co., Inc. | Consumer Defensive | 87.56 |
38 | MCD | McDonald`s Corp | Consumer Cyclical | 297.13 |
39 | MDT | Medtronic Plc | Healthcare | 89.35 |
40 | MMM | 3M Co. | Industrials | 104.29 |
41 | NDSN | Nordson Corp. | Industrials | 244.47 |
42 | NUE | Nucor Corp. | Basic Materials | 166.02 |
43 | PNR | Pentair plc | Industrials | 66.26 |
44 | PEP | PepsiCo Inc | Consumer Defensive | 189.3 |
45 | PPG | PPG Industries, Inc. | Basic Materials | 149.72 |
46 | PG | Procter & Gamble Co. | Consumer Defensive | 150.56 |
47 | ROP | Roper Technologies Inc | Industrials | 481.59 |
48 | SPGI | S&P Global Inc | Financial Services | 423.79 |
49 | SHW | Sherwin-Williams Co. | Basic Materials | 266.33 |
50 | SJM | J.M. Smucker Co. | Consumer Defensive | 152.48 |
51 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | Industrials | 97.59 |
52 | SYY | Sysco Corp. | Consumer Defensive | 75.36 |
53 | TROW | T. Rowe Price Group Inc. | Financial Services | 120.25 |
54 | TGT | Target Corp | Consumer Defensive | 134.64 |
55 | GWW | W.W. Grainger Inc. | Industrials | 767.15 |
56 | WMT | Walmart Inc | Consumer Defensive | 157.48 |
57 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Healthcare | 30.24 |
58 | IBM | International Business Machines Corp. | Technology | 138.38 |
59 | NEE | NextEra Energy Inc | Utilities | 74.1 |
60 | WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | 378.75 |
61 | AMCR | Amcor Plc | Consumer Cyclical | 9.95 |
62 | ATO | Atmos Energy Corp. | Utilities | 122.18 |
63 | O | Realty Income Corp. | Real Estate | 62.62 |
64 | ESS | Essex Property Trust, Inc. | Real Estate | 243.94 |
65 | ALB | Albemarle Corp. | Basic Materials | 223.11 |
66 | EXPD | Expeditors International Of Washington, Inc. | Industrials | 124.48 |
67 | XOM | Exxon Mobil Corp. | Energy | 103.41 |
※ 2023년 1월 24일 CH Robinson Worldwide(CHRW), Nordson(NDSN) , JM Smucker(SJM)가 배당 귀족주에 추가되었으며 현재 67개의 배당 귀족주가 있습니다.
※ 2023년 2월 7일 VF Corp.(VFC)는 배당금 삭감을 발표하였기 때문에 배당귀족주에서 제외되어 2023년 3월 1일 현재 배당귀족주가 67로 줄었습니다.
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