미국주식투자의 황금알, 미국 주식 배당주 (2)

지난 시간에 이어 미국의 배당 귀족주에 대해 더 자세히 알아보겠습니다. 배당주는 경기침체 시기에 주가 방어력이 매우 높습니다. 금리가 상승하는 시기에는 주가는 떨어지지만 배당수익률은 높아지고, 또 금리가 하락하면 주가가 상승하는 경향이 있습니다. 

미국 배당 귀족주 (2023.7.3)

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미국의 배당 귀족주 조건

미국은 배당이 보편화되어 있으며, 실제 수익률과 투자자들에게 인식 또한 몹시 좋습니다. 배당 귀족주는 25년간 주주들에게 꾸준히 배당을 늘려온 주식을 말합니다. 그럼 어떻게 배당 귀족주에 해당되는지 그 조건을 알아보겠습니다.

1. 25년 이상 지속적으로 배당을 늘려온 기업

2. S&P 500 지수에 편입되어 있어야 되며 일정 이상의 시총과 유동성을 지녀야 함 
   (S&P 편입조건 : 미국에 본사가 있어야 하고, 시가총액 127억 달러 이상 보유)  

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S&P500 지수와 배당 귀족주 의 기간별 누적 수익률

S&P 500 과 배당 귀족주 기간별 누적 수익률
지수명	3년	5년	10년	15년	20년	25년	30년
배당귀족주	54%	70%	205%	488%	730%	878%	2504%
S&P 500	53%	77%	228%	363%	566%	515%	1649%
출처 = 팩트셋, 마켓워치 / 배당 재투자 가정

해당 년동안 받은 배당을 가지고 재투자 했을 경우를 가정한 누적수익률입니다. 처음 10년간은 S&P500 지수가 수익률이 더 높은 것으로 나오지만 15년 이후부터는 배당 귀족주의 누적수익률은 눈에 띄게 높아지는 것을 볼 수 있습니다.

장기투자시에 몹시 높은 수익률을 확인할 수 있습니다. 미국에서 은퇴자금으로 배당주에 연금 형식으로 넣는 이유를 알 수 있는 분석입니다. 

S&P 500 과 배당 귀족주 기간별 연환산 수익률
지수명	3년	5년	10년	15년	20년	25년	30년
배당귀족주	15.40%	11.20%	11.80%	12.50%	11.20%	9.50%	11.50%
S&P 500	15.10%	12.10%	12.60%	10.80%	9.90%	7.50%	10.00%
출처 = 팩트셋, 마켓워치 / 배당 재투자 가정

위 연간환산 수익률을 봐도 배당귀족주는 15년 이후 수익률이 꺾이고, S&P500은 10년 이후 수익률이 줄어드는 것으로 분석됩니다. 

물론 과거의 데이터 수치를 가지고 미래에 똑같이 그럴 것이다라는 보장은 없습니다. 하지만 이 같은 결과를 가지고 수십년 이후에도 경쟁력이 있어 보이는 기업을 선별하는데 도움이 될 것이라고 생각합니다. 

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2023년 7월 3일 업데이트 된 배당 귀족주 리스트

Num	Ticker	Name	Sector	Price
1	ABT	Abbott Laboratories	Healthcare	111.83
2	ABBV	Abbvie Inc	Healthcare	142.19
3	AFL	Aflac Inc.	Financial Services	72.39
4	AOS	A.O. Smith Corp.	Industrials	76.36
5	APD	Air Products & Chemicals Inc.	Basic Materials	301.34
6	ADM	Archer Daniels Midland Co.	Consumer Defensive	82.63
7	ADP	Automatic Data Processing Inc.	Industrials	237.08
8	BDX	Becton, Dickinson And Co.	Healthcare	263.41
9	BF.B	Brown-Forman Corp.	Consumer Defensive	68.84
10	BRO	Brown & Brown, Inc.	Financial Services	71.03
11	CAH	Cardinal Health, Inc.	Healthcare	94.1
12	CAT	Caterpillar Inc.	Industrials	261.09
13	CB	Chubb Limited	Financial Services	199.39
14	CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	97.24
15	CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Industrials	98.56
16	CINF	Cincinnati Financial Corp.	Financial Services	102.56
17	CLX	Clorox Co.	Consumer Defensive	154.6
18	CTAS	Cintas Corporation	Industrials	507.08
19	CVX	Chevron Corp.	Energy	156.4
20	KO	Coca-Cola Co	Consumer Defensive	62.39
21	CL	Colgate-Palmolive Co.	Consumer Defensive	77
22	ED	Consolidated Edison, Inc.	Utilities	95.89
23	DOV	Dover Corp.	Industrials	149.95
24	ECL	Ecolab, Inc.	Basic Materials	187.74
25	EMR	Emerson Electric Co.	Industrials	91.89
26	FRT	Federal Realty Investment Trust.	Real Estate	102.98
27	BEN	Franklin Resources, Inc.	Financial Services	29.61
28	GD	General Dynamics Corp.	Industrials	216.08
29	GPC	Genuine Parts Co.	Consumer Cyclical	155.17
30	HRL	Hormel Foods Corp.	Consumer Defensive	40.21
31	ITW	Illinois Tool Works, Inc.	Industrials	255.51
32	JNJ	Johnson & Johnson	Healthcare	168.38
33	KMB	Kimberly-Clark Corp.	Consumer Defensive	134.87
34	LEG	Leggett & Platt, Inc.	Consumer Cyclical	29.81
35	LIN	Linde Plc.	Basic Materials	381.6
36	LOW	Lowe`s Cos., Inc.	Consumer Cyclical	230.99
37	MKC	McCormick & Co., Inc.	Consumer Defensive	87.56
38	MCD	McDonald`s Corp	Consumer Cyclical	297.13
39	MDT	Medtronic Plc	Healthcare	89.35
40	MMM	3M Co.	Industrials	104.29
41	NDSN	Nordson Corp.	Industrials	244.47
42	NUE	Nucor Corp.	Basic Materials	166.02
43	PNR	Pentair plc	Industrials	66.26
44	PEP	PepsiCo Inc	Consumer Defensive	189.3
45	PPG	PPG Industries, Inc.	Basic Materials	149.72
46	PG	Procter & Gamble Co.	Consumer Defensive	150.56
47	ROP	Roper Technologies Inc	Industrials	481.59
48	SPGI	S&P Global Inc	Financial Services	423.79
49	SHW	Sherwin-Williams Co.	Basic Materials	266.33
50	SJM	J.M. Smucker Co.	Consumer Defensive	152.48
51	SWK	Stanley Black & Decker Inc	Industrials	97.59
52	SYY	Sysco Corp.	Consumer Defensive	75.36
53	TROW	T. Rowe Price Group Inc.	Financial Services	120.25
54	TGT	Target Corp	Consumer Defensive	134.64
55	GWW	W.W. Grainger Inc.	Industrials	767.15
56	WMT	Walmart Inc	Consumer Defensive	157.48
57	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	Healthcare	30.24
58	IBM	International Business Machines   Corp.	Technology	138.38
59	NEE	NextEra Energy Inc	Utilities	74.1
60	WST	West Pharmaceutical Services, Inc.	Healthcare	378.75
61	AMCR	Amcor Plc	Consumer Cyclical	9.95
62	ATO	Atmos Energy Corp.	Utilities	122.18
63	O	Realty Income Corp.	Real Estate	62.62
64	ESS	Essex Property Trust, Inc.	Real Estate	243.94
65	ALB	Albemarle Corp.	Basic Materials	223.11
66	EXPD	Expeditors International Of   Washington, Inc.	Industrials	124.48
67	XOM	Exxon Mobil Corp.	Energy	103.41

※ 2023년 1월 24일 CH Robinson Worldwide(CHRW), Nordson(NDSN) , JM Smucker(SJM)가 배당 귀족주에 추가되었으며 현재 67개의 배당 귀족주가 있습니다.

※ 2023년 2월 7일 VF Corp.(VFC)는 배당금 삭감을 발표하였기 때문에 배당귀족주에서 제외되어 2023년 3월 1일 현재 배당귀족주가 67로 줄었습니다.